北京時間8月2日，人民幣匯率突然飆升，離岸人民幣兌美元日內大漲超1000點。 當日，美國非農就業指數弱于預期，7月失業率意外創近3年新高。受數據影響，美股三大指數大幅低開，道指下跌超900點，大型科技股普跌，英特爾股價下跌超27%。 歐洲股市全線下跌，德國DAX指數跌超2%?，F貨黃金、白銀及原油也遭遇大跌。 美國7月失業率意外創近3年新高 消息面上，周五美國勞工統計局公布數據顯示，美國7月非農就業人口增長11.4萬人，為2020年12月以來最低紀錄，遠不及預期的17.5萬人，較前值20.6萬人大幅下降。 美國7月失業率較前月上升0.2個百分點至4.3%，創下2021年10月以來最高紀錄，超過預期4.1%。 數據顯示，美國7月就業增長放緩幅度超過預期，僅僅增加11.4萬人，失業率升至4.3%，這可能加劇人們對就業市場惡化的擔憂，并可能使經濟陷入衰退。 注意，美國失業率從今年以來的低點飆升了0.6%，按照知名財經博客Zerohedge的說法，觸發了基于失業率預測衰退的薩姆規則，美國經濟已經開始步入衰退。 根據薩姆規則，如果失業率（基于三個月的移動平均線）比去年的低點上升0.5個百分點，那么經濟衰退已經開始。該指標自1970年以來，預測準確率為100%。 交易員們加大了對美聯儲大幅降息的押注。交易員們押注美聯儲將在九月份將利率下調50個基點，預計九月份降息50個基點的概率為90%，同時提高對2024年的降息押注，現預計今年累計降息幅度為111個基點。 花旗的經濟學家預計美聯儲將在9月和11月的會議上分別降息50個基點，并在12月的會議上降息25個基點，此前他們曾預計美聯儲會在這三次會議上分別降息25個基點。根據周五公布的7月就業數據，Veronica Clark和Andrew Hollenhorst預測美聯儲將在此后每次會議降息25個基點，直到2025年年中，使聯邦基金利率的目標區間在3%-3.25%。 歐美股市全線下跌 歐美股市全線下跌。截至發稿前，道指下跌939點，跌幅2.33%，納指下跌2.77%，標普500指數下跌2.46%。英國富時100指數下跌1.28%，法國CAC40指數下跌1,41%，德國DAX指數下跌2.21%，意大利MIB指數下跌2.71%。 美股大型科技股多數下跌。亞馬遜跌11.27%，英偉達、Meta跌超3%，微軟、谷歌、特斯拉跌超2%，蘋果上漲2.53%。 英特爾股價下跌27.47%，市值蒸發339.71億美元（約合人民幣2448.59億元）。 當地時間8月1日，英特爾發布2024財年第二季度財報。財報顯示，第二季度英特爾營收128億美元，同比下降1%；凈虧損16億美元，上年同期凈利潤15億美元，同比轉虧。公司從2024年第四財季開始暫停派息，為最近32年來首次暫停派息。 據央視新聞，當地時間8月1日，美國硅谷芯片制造商英特爾公司宣布將進行裁員，削減超1.5萬個工作崗位。 金銀、原油下跌 現貨黃金、白銀由漲轉跌。截至發稿前，倫敦金現下跌1.06%，報2419.86美元/盎司；倫敦銀現下跌1.58%，報28.047美元/盎司 原油價格跳水。截至發稿前，美油、布油分別下跌3.47%、3.08。 離岸人民幣日內飆升超1000點 8月2日白天，在岸、離岸人民幣對美元匯率突然拉升超400點，雙雙一度升破7.20關口。截至北京時間16:30收盤，在岸人民幣對美元收盤報7.2150，較上一交易日漲296個基點。 晚間，離岸人民幣兌美元繼續拉升，日內大漲超1000點，一度收復7.15關口，創今年1月以來新高。截至發稿前離岸人民幣兌美元報7.1577，日內上漲943點。 據上海證券報，對于人民幣近期的回升，業內認為，觸發因素源自多方面。 首先，日元與人民幣聯動性明顯增強。7月末人民幣一輪回升，也正值日元高歌猛進之時。 嘉盛集團資深策略師DavidScutt對記者表示，近年來，人民幣利率下降，加入了低息貨幣行列，和日元的相關性顯著提升。近期全球不確定性顯著提升，導致包括外匯市場在內的波動率抬升，催生了機構的金融杠桿壓降需求。這也使得此前市場一度風靡的套息交易策略逆轉，日元迅速重拾避險屬性。 其次，美元指數回落，為人民幣積累了“補漲”勢能。 8月2日，美元指數維持在104上方小幅波動。近期，受美國關鍵經濟數據走弱、通脹數據降溫等因素影響，市場對美聯儲降息的期待明顯上升，驅動美元指數一路回落。 近一個月以來，美元指數整體震蕩回落，6月下旬至今跌幅近2%。 而且，政策調控信號已在釋放中?！半x岸人民幣流動性在量的充裕之中，出現了價的抬升，體現政策提高做空人民幣成本的意圖?！辩娬硎荆?月以來，CNH Hibor隔夜利率從6月的平均不到2%，迅速升至7月24日的最高5.76%，截至7月26日月均值達到3.7%。離岸人民幣利率抬升，意味著借入人民幣、換入美元的套息成本上升，是政策抑制離岸人民幣非理性貶值的常見方式。 每日經濟新聞綜合自央視新聞、上海證券報、公開信息 免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前請核實。據此操作，風險自擔。